Sandoris buvo finansuotas lėšomis, gautomis „Orion Securities“ išplatinus papildomas AB „Umega“ akcijas bei „Nordea“ ir Vokietijos bankų suteiktais kreditais. Sandorio vertė, šalių sutarimu, nėra skelbiama.
1963 m. įsteigtas „Walter Th. Hennecke GmbH“ fabrikas yra viena pirmaujančių Vokietijos metalo apdirbimo įmonių. Bendrovės pardavimai 2015 m. siekė 30 mln. eurų, joje dirba 260 darbuotojų.
„Įsigydami gamybos įmonę Vokietijoje toliau tikslingai tęsiame „Umegos“ grupės plėtrą. „Walter Th. Hennecke GmbH“ – pelningai dirbanti ir gerą klientų bazę turinti bendrovė. Įsigiję ją planuojame sustiprinti pozicijas Vokietijoje bei kitose Vakarų Europos šalyse, praplėsti siūlomų gaminių portfelį ir klientų ratą, optimaliai išnaudoti gamyklų sinergiją bei gamybos pajėgumus“, – sakė AB „Umega“ generalinis direktorius Tomas Džiugas.
Viena didžiausių Lietuvoje metalo apdirbimo ir gamybos iš metalo bendrovių AB „Umega“ veiklą vysto trijuose įmonės padaliniuose – žemės ūkio technikos gamybos, SNOL, gaminančios laboratorines elektros krosnis ir kitus metalo dirbinius bei „Vienybės“, gaminančios vožtuvus, kieto kuro katilus, kitus metalo gaminius. 2014 m. AB „Umega“ įsigijo krosneles gaminančią Airijos bendrovę „Precision Energy“. Pernai, panaudojant nuosavas ir ES lėšas į įranga „Umega“ investavo per 3 mln. eurų.
90 proc. AB „Umega“ gaminių yra eksportuojami, pagrindinės eksporto rinkos – Vokietija, Švedija, Danija, Rusija, Norvegija ir Didžioji Britanija.
„Džiaugiamės, kad derybos su „Walter Th. Hennecke GmbH“ savininkais baigėsi sėkmingai. Tai daug metų Vokietijos rinkoje dirbanti, aukštą reputaciją turinti šeimos įmonė. Kitą vertus technologijų prasme „Umega“, kuri pernai į gamybos modernizavimą investavo 3 milijonus eurų, diegia LEAN gamybos modelį, šiuo metu turi pažangiausią gamybos bazę, todėl matome geras gamyklų Vokietijoje ir Lietuvoje sinergijos galimybes. Šis įsigijimas mums plačiai atveria duris ne tik į didžiausią Europos rinką bet ir kaimynių šalių – Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Danijos – rinkas“, – sakė AB „Umega“ generalinis direktorius Tomas Džiugas.
Aurelijus Rimkus, UAB FMĮ „Orion securities“ verslo klientų padalinio vadovas teigia, kad „Umegos“ įgyvendintas įsigijimo projektas – ambicingas sandoris, kai auganti lietuviška bendrovė įsigijo konkurentą Vokietijoje. „Tai vienas įdomesnių per pastaruosius 5 metus įvykdytų „Orion Securities“ projektų, prie kurio finansavimo prisidėjo Vokietijos ir Lietuvos bankai bei privatūs investuotojai. Vienas pagrindinių veiksnių, nelėmusių šio sudėtingo sandorio sėkmę – profesionali „Umegos“ akcininkų komanda, turinti ilgalaikės tarptautinės investavimo patirties“, – sakė A.Rimkus.
Banko „Nordea“ Verslo klientų departamento vadovas Jonas Urbonas sakė, kad tokie sandoriai ypatingai įdomūs ir yra naudingi bendrame Lietuvos ekonomikos kontekste. Lietuvoje įprasta matyti kiek kitokius sandorius, kai didžiosios įmonės įsigyja sėkmingai veikiančias Lietuvos bendrovės. Šiuo atveju pirmaujanti Lietuvos įmonė žengė į Vokietijos rinką, įsigydama sėkmingai veikiančią gamyklą.
„Finansavimo struktūra, kaip ir pats sandoris buvo nestandartiniai. Derybų eigoje teko derinti pozicijas ir su dviem Vokietijoje veikiančiais bankais, kadangi dalį šio sandorio finansavo Vokietijos bankas. Tai buvo įdomus ir ilgas, pusę metų trukęs projektas. AB „Umega“ turi geras plėtros perspektyvas, tad manome, kad tai ne paskutinis šios bendrovės plėtros etapas“ – sako J. Urbonas.
2015 m. AB „Umega“ pardavimai siekė 24 mln. eurų, EBITDA – per 2 mln. eurų. 2016 metu planuojama apyvarta 56 mln. eurų, EBITDA 7 mln. eurų. Nauji investuotojai įsigijo apie 20 proc. AB „Umega“ akcijų. Apie 80 proc. jų priklauso seniesiems akcininkams, valdantiems jas per investicines bendroves.
