„Pirmasis 2024 m. ketvirtis išsiskyrė ir lenkė net kai kurių metų, kurie buvo itin pozityvūs, grąžą“, – pirmadienį spaudos konferencijoje, kurioje pensijų fondai pristatė pirmojo 2024 m. ketvirčio veiklos rezultatus, sakė J. Daujotas.
Tuo metu, nuo pat gyvenimo ciklo sistemos fondų sistemos veiklos pradžios 2019 m., sukaupta vidutinė grąža siekia apie 64 proc.
Anot jo, antrojoje pensijų pakopoje kaupiantys asmenys per visą pensijos kaupimo laikotarpį bendrai uždirbo apie 2,2 mlrd. eurų, o išmokėtos sumos investavusiems antroje pensijų pakopoje ir jau sulaukusiems senatvės pensijos sudaro 600 mln. eurų.
„Kaupiančiųjų įmokos, tiek valstybės prisidėjimas po pirmojo metų ketvirčio siekė jau 5,6 mlrd. euro. Sukurta vertė buvo jau 2,8 mlrd. eurų, kurią sudarė 2,2 mlrd. eurų iš investicinės grąžos. Ir ypatingai smagu palyginus su tuo, kad praėjusį ketvirtį matėme 1,7 mlrd. eurų. Tai toliau tas vertės kūrimo tempas auga“, – aiškino jis.
Pasak jo, tarp antrosios pakopos pensijų fondų didžiausią grąžą uždirbo jauniausių klientų turtą valdantys ir daugiausiai į akcijas investuojantys pensijų fondai. 22–28 m. kaupiančiųjų fondų grupė pernai uždirbo 9 proc. svertinę investicinę grąžą. Tuo metu mažiausią, bet vis dar pozityvią (2 proc.) grąžą, uždirbo 64–70 m. amžiaus grupės fondai.
„Pensijų fondai, turintys didesnę rizikingų aktyvų dalį kaupiančiųjų, kuriems iki pensijos yra likęs didesnis laikotarpis, generavo 9 proc. grąžą ar arti jos“, – sakė J. Daujotas.
29–35 m. ir 36–42 m. amžiaus grupių kaupiančiųjų fondų grąžos sudarė 8,6 proc. 43–49 m. amžiaus grupėms skirti antrosios pakopos pensijų fondai per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 8,5 proc. grąžą, o kaupiantiesiems 50–56 m. amžiaus grupėje – 6,5 proc.
Tuo metu vyresnio amžiaus (57– 63 metų) asmenų, kurių lėšas fondai investuoja į mažai rizikingus aktyvus, tokius kaip obligacijos, grąžos mažesnės – 3,8 proc.
Turto išsaugojimo fondai fiksavo 1,8 proc. svertinės grąžos rezultatą.
Per pirmąjį 2024 m. ketvirtį trečiosios pakopos pensijų fondai uždirbo 6,7 proc. vidutinę grąžą. Kaip aiškina J. Daujotas, tai nulėmė didesnė mišrių fondų, kurių grąža siekė 4,8 proc. dalis, kadangi didesnės akcijų dalies fondai uždirbo 8,5 proc.
„Jeigu pažiūrėtume į trečiąją pensijų pakopą, tai grąža yra kiek mažesnė dėl didesnės mišrių fondų dalies. Tačiau akcijų fondai generavo arti 9 proc. grąžos“, – teigė J. Daujotas.
